Τράπεζα Πειραιώς: Τι ισχύει στην συμφωνία με την MIG

Σε ανακοίνωση της η Τράπεζα Πειραιώς, δίνει διευκρινίσεις για την πρόσφατη συμφωνία της με την Marfin Investment Group.

Σε ανακοίνωση της η Τράπεζα Πειραιώς, δίνει διευκρινίσεις για την πρόσφατη συμφωνία της με την Marfin Investment Group.

 

Όπως λοιπόν αναφέρεται στην ανακοίνωση, η ουσία της συναλλαγής είναι ένα corporate restructuring, «debt to debt» και «debt to equity». Συνιστά δηλαδή μια κλασική μορφή αναδιάρθρωσης δανειακής απαίτησης, στο πλαίσιο του Τομέα Recovery Banking Unit/Task Force της Τράπεζας Πειραιώς.  

Επίσης τονίζεται πως η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχείρισης των υφισταμένων δανειακών συμβάσεων του ομίλου MIG, με στόχο τον εξορθολογισμό του δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου, «γεγονός που του προσδίδει περαιτέρω στρατηγική ευελιξία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα των πιστωτριών τραπεζών που συμμετέχουν στη χρηματοδότηση του ομίλου MIG, μεταξύ αυτών και της Τράπεζας Πειραιώς».

Μετά από σχετική συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου, μεταβιβάστηκαν τελικώς στην Τράπεζα Πειραιώς δυο δανειακές συμβάσεις της θυγατρικής της MIG, Robne Kuce Beograd (RKB) ύψους 75 εκατ. ευρώ και 250 εκατ. ευρώ αντίστοιχα έναντι τιμήματος 165 εκατ. ευρώ, για τις οποίες υπήρξε σχετική εκκρεμότητα αναφορικά με το κατά πόσον περιλαμβάνονταν στην αρχική περίμετρο της εξαγοράς των καταστημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.

Ως αποτέλεσμα της σχετικής συμφωνίας, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά, έναντι συνολικού τιμήματος 165 εκατ. ευρώ και χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση, δάνειο ύψους 75 εκατ. ευρώ προς την RKB, το οποίο καλύπτεται με πολλαπλάσιας αξίας εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις, και ομολογίες ύψους 250 εκατ. ευρώ από την σειρά Α μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIG, με τιμή μετατροπής 0,54 ευρώ ανά μετοχή και απόδοση 7% ετησίως.

Ταυτόχρονα, η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύθηκε να προβεί σε μερική μετατροπή του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, όπως άλλωστε προβλέπεται στους όρους του δανείου, για το ποσό των 90 εκατ. ευρώ τουλάχιστον, ποσό πoυ αντιστοιχεί στο 17,7% του μετοχικού κεφαλαίου της MIG.

«Η συμφωνία αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με την ευρύτερη στρατηγική κατεύθυνση των κινήσεων ενίσχυσης της βιωσιμότητας των προβληματικών απαιτήσεων έναντι σημαντικών εξασφαλίσεων, με γνώμονα την προσθήκη αξίας για τους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

 

Πηγή : naftemporiki.gr