Ξεπέρασαν τα 29 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ελληνικό 10ετές ομόλογο

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η ζήτηση που καταγράφηκε στο reopening του 10ετούς ελληνικού ομολόγου ωρίμανσης Ιουνίου 2031, που είχε εκδοθεί στις αρχές στις 27 Ιανουαρίου, με το Δημόσιο να αντλεί 2,5 δισ. ευρώ.

Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 29 δισ. ευρώ, με το επιτόκιο να υποχωρεί από το αρχικό guidance που είχε τεθεί στις 90 μ.β + Mid Swap (κοντά στο 1%) στις 85 μ.β + Mid Swap, στο 0,95%, κλείνοντας τελικά στις 82 μ.β + Mid Swap ήτοι κοντά στο 0,91%. Το τελικό pricing θα γίνει τις επόμενες ώρες.

Την έκδοση ανέλαβαν ως ανάδοχοι οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ΗSBC, JP Morgan και Nomura.

Πρωταρχικός στόχος για τον ΟΔΔΗΧ ήταν η άντληση 2 δισ. ευρώ, με την ισχυρή ζήτηση ωστόσο, να ανοίγει το δρόμο για αύξηση του ποσού στα 2,5 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας έκανε λόγο για μια εξαιρετικής ποιότητας έκδοση και μια ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση.

Δ.